지난해 주거용 건축물과 상업용 건축물을 막론하고, 허가면적과 착공면적이 크게 감소한 것으로 나타났다. 이에 따라 주거용 위주의 PVC창호업계, 상업용 위주의 알루미늄창호업계의 동반 물량 감소가 우려된다. 한편, 사용승인 30년 이상 노후 건축물이 지속 증가하면서 향후 리모델링, 재개발, 재건축 시장 활성화 여부에 관심이 모인다.

 

지지부진한 건축시장 ‘장기화 우려’

국토교통부가 최근 발표한 전국 건축물 현황에 따르면, 최근 수년간 진행된 건설·건축 경기 위축 속에 지난해 건축물 허가면적은 전년 대비 25.6% 감소한 1억3508만㎡, 동수는 25.3% 감소한 15만469동인 것으로 나타났다. 착공면적 역시 31.7% 감소한 7567만㎡, 동수는 24.4% 줄어든 11만5783동인 것으로 조사된다. 반면, 준공면적은 같은 기간 0.3% 증가하며 1억4739만㎡, 동수는 17.2% 감소한 13만3548동이었다.

그중 PVC창호시장의 흐름을 가늠해 볼 수 있는 주거용 건축물은 허가면적과 착공면적이 각각 전년 대비 30.6%, 27.4% 감소했다. 준공면적은 21.5% 증가한 것으로 조사되었지만, 이는 소형 다세대, 다가구 대신 아파트 비중이 높아진 영향이 미친 것으로 보인다. 실제로 동수 기준으로는 준공물량 역시 저물량 추세를 보이고 있는 것으로 나타난다.

호수 기준으로도 살펴봐도 시장 흐름은 크게 다르지 않다. 국토교통부의 주택통계 발표자료에 따르면, 국내 준공(입주)물량은 지난 2014년 43만호, 2015년 46만호, 2016년 52만호, 2017년 57만호, 2018년에는 63만호로 정점을 찍으며 꾸준히 증가해왔다. 하지만 2019년 51.8만호를 기록하며 하락세로 돌아선 이후 2020년 47.1만호, 2021년 43.1만호, 2022년 41.4만호로 지속 감소했다. 지난해에도 43.6만호를 기록하며, 3년 연속 45만호 미만의 준공물량을 기록하고 있다.

국토교통부는 지난 1월 지난해 주택공급통계을 공개하며, 준공물량이 31.6만호에 그쳤다고 밝힌 바 있다. 하지만 지난 4월 30일, 기존 통계의 점검과정에서 DB 누락에 따라 과소집계된 사실이 확인되었다며, 지난해 준공물량을 43.6만호로 다시 발표했다. 또한, 지난해 인허가물량 역시 기존 발표 수치인 38.9만호에서 42.9만호로, 착공물량은 20.9만호에서 24.2만호로 각각 정정했다.

한 업계 관계자는 “준공물량이 정정되었지만, 대부분 300가구 이상의 주상복합과 재개발·재건축에 따른 주택 공급 물량이 누락된 것”이라며 “따라서 창호의 경우 시판시장과는 달리 아파트 특판시장은 물량이 일정 수준 유지된 것으로 보인다”고 전했다.

부동산 업계에서는 올해 전국 주택 준공(입주)물량이 지난해보다는 소폭 감소한 35만호 안팎을 기록할 것으로 예상하고 있다. 뿐만 아니라 최근 수년간 인허가·착공물량이 대폭 감소하면서 내년 이후 준공물량이 추가적인 감소세에 들어설 것이라는 전망도 나온다. 때문에 창호 등 건자재 역시 당분간 저물량 추세가 이어질 것이라는 분석이 설득력을 얻고 있다.

한 업계 관계자는 “향후 3년간 비아파트 입주물량이 여전히 지지부진할 것으로 예상됨은 물론, 아파트 입주물량이 연간 20만호대로 줄어들 것이라는 관련 업계의 분석도 나온다”며 “창호 등 건자재를 포함한 전반적인 건축시장이 긴장할 수밖에 없는 상황”이라고 전했다.

 

전국 연도별 주택 준공물량 추이(자료: 국토교통부, 단위: 만호)

2014	2015	2016	2017	2018	219	2020	2021	2022	2023
43	46	52	57	63	51.8	47.1	43.1	41.4	43.6

 

아울러 지난해 상업용 건축물 역시 건축 허가(28.8% 감소), 착공(42.5% 감소), 준공(6.7% 감소) 면적이 모두 전년도 대비 줄어든 것으로 조사된다. 주거용 건축물 시장 못지않게 상업용 건축물 시장 역시 좋지 못한 분위기가 이어지면서 커튼월업계를 포함한 알루미늄창호업계도 적지 않은 물량 감소를 겪은 것으로 전해진다.

 

<연도별 상업용 건축 허가, 착공, 준공 현황> (자료: 국토교통부, 단위: 천㎡)

 

 

구 분		‘19년	‘20년	`21년	‘22년	‘23년
허가	연면적	38,259	41,558	49,016	47,058	33,520
	증감률(%)	-14.5	8.6	17.9	-4.0	-28.8
착공	연면적	28,485	31,884	37,091	31,138	17,908
	증감률(%)	-19.5	11.9	16.3	-16.0	-42.5
준공	연면적	36,298	34,330	33,106	30,174	28,166
	증감률(%)	-0.6	-5.4	-3.6	-8.9	-6.7

 

올해도 어려운 시장환경 지속될까

이처럼 지난해 전반적인 건축 시장 분위기가 좋지 못한 가운데 올해 들어서도 좀처럼 반등의 기미가 보이지 않고 있다.

통계가 공개된 올 1분기까지의 국내 주택통계 살펴보면, 주택 건설 선행지표의 하락세가 엿보인다. 중장기 주택 공급을 예측할 수 있는 인허가물량은 3월 누계 7만4558호로 전년동기 대비 22.8% 감소했다. 수도권은 3만306호로 전년동기 대비 14.2% 감소했고, 지방 역시 4만4252호로 27.8% 줄었다. 유형별로 살펴보면, 아파트보다 비아파트의 감소폭이 더 컸다. 이 기간 아파트 인허가는 6만6023호로 전년동기 대비 20.3% 감소한 반면, 비아파트는 8535호로 전년동기보다 38.1% 적었다.

 

 

 

 

<2024년 1분기 유형별 주택 인허가물량> (자료: 국토교통부)

 

구 분 (단위: 호)	2024			2023		전월比증감	전년대비 증감
	2월	3월	1∼3월	3월	1∼3월	3월	3월		1∼3월
계	22,912	25,836	74,558	35,508	96,630	12.8%	△27.2%	△22.8%
아파트	20,473	22,644	66,023	30,248	82,846	10.6%	△25.1%	△20.3%
(수도권)	7,989	9,168	27,053	8,241	28,650	14.8%	11.2%	△5.6%
(서울)	2,318	1,348	5,850	3,696	11,266	△41.8%	△63.5%	△48.1%
非아파트	2,439	3,192	8,535	5,260	13,784	30.9%	△39.3%	△38.1%

 

단기간 투입될 창호물량에 영향을 미치는 착공물량 역시 저물량 추세가 여전했다. 올 1분기 착공물량은 4만5359호로 전년동기 대비 20.6% 감소했다. 수도권은 2만4165호로 전년동기 대비 28.1% 줄었고, 지방도 2만1194호로 10.1% 적었다. 아파트 착공물량(3만7793호)과 비아파트 착공물량(7566호)은 지난해 대비 각각 18.1%, 31.4% 감소한 양이다. 특히, 비아파트 착공물량의 감소세가 눈길을 끈다. 최악으로 인식되었던 지난해보다도 못한 실적이 이어지면서 연간 5만호 착공에도 미치지 못할 가능성이 높아지고 있는 상황이다.

 

<2024년 1분기 유형별 주택 착공물량> (자료: 국토교통부)

 

구 분 (단위: 호)	2024			2023		전월比증감	전년대비 증감
	2월	3월	1∼3월	3월	1∼3월	3월	3월		1∼3월
계	11,094	11,290	45,359	21,431	57,153	1.8%	△47.3%	△20.6%
아파트	8,861	8,230	37,793	16,566	46,128	△7.1%	△50.3%	△18.1%
(수도권)	2,441	6,801	21,000	11,658	28,211	178.6%	△41.7%	△25.6%
(서울)	910	6,639	8,530	3,833	6,323	629.6%	73.2%	34.9%
非아파트	2,233	3,060	7,566	4,865	11,025	37.0%	△37.1%	△31.4%

 

반면, 올 1분기 준공(입주) 물량은 12만5142호로 전년동기 대비 38.2% 증가한 것으로 나타났다. 하지만 단기적인 현상이라는 분석이다. 부동산업계 따르면, 1분기에 올해 준공물량 중 약 30%가 집중되어 있기 때문이다.

이 기간 수도권은 5만3608호가 준공되며 전년동기 대비 9.9% 증가했으며, 지방 역시 7만1534호로 71.2% 늘었다. 유형별로 살펴보면, 아파트 준공은 1분기 11만3755호로 전년동기 대비 59% 증가했지만, 비(非)아파트는 1만1387호 준공에 그치며 최악의 저물량으로 인식되었던 지난해 같은 기간보다도 무려 40.1% 감소했다. 이는 창호 아파트 특판시장보다 수많은 중소업체들의 먹거리인 시판시장의 어려움이 더욱 크다는 점을 방증한다.

한 업계 관계자는 “빌라, 다세대, 다가구 등에서 나오는 물량은 절벽이라고 봐도 무방하다”며 “이미 창호 중소업체 중 경영난을 호소하는 곳이 적지 않고, 여타 틈새시장을 공략하기 위한 아이템을 개발하려는 움직임이 본격화되고 있다”고 말했다.

 

 

 

 

<2024년 1분기 유형별 주택 준공물량> (자료: 국토교통부)

 

구 분 (단위: 호)	2024			2023		전월比증감	전년대비 증감
	2월	3월	1∼3월	3월	1∼3월	3월	3월	1∼3월
계	38,729	49,651	125,142	29,791	90,574	28.2%	66.7%	38.2%
아파트	34,954	46,559	113,755	23,265	71,552	33.2%	100.1%	59.0%
(수도권)	13,813	16,973	48,494	9,690	37,244	22.9%	75.2%	30.2%
(서울)	2,973	1,893	8,218	1,268	3,983	△36.3%	49.3%	106.3%
非아파트	3,775	3,092	11,387	6,526	19,022	△18.1%	△52.6%	△40.1%

 

 

주택 거래량·노후 건축물 증가세

이처럼 줄어든 신축시장을 인테리어 리모델링 시장이 상쇄할 수 있을지 관심이 모인다. 특히, 사용승인 이후 30년 이상 경과한 건축물 비율이 증가하고 있다는 점이 눈길을 끈다. 동수 기준 비율은 42.6%로 전년(41.0%) 대비 1.6%p 증가한 것으로 나타났다. 주거용 동수로만 따지면 무려 52%가 30년 이상 노후화된 건축물인 것으로 조사된다. 때문에 향후 인테리어 리모델링시장은 물론, 재개발, 재건축에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다.

 

<경과년수별 건축물 용도별 비율 현황> (자료: 국토교통부, 단위: %)

 

구분		합계		주거용		상업용		공업용		교육 및 사회용		기타
		동수	연면적	동수	연면적	동수	연면적	동수	연면적	동수	연면적	동수	연면적
전국	10년 미만	15.9	23.9	12.0	22.7	21.4	27.9	24.3	26.1	15.3	17.1	24.5	24.4
	10∼20년 미만	16.1	23.6	11.9	23.0	20.5	22.2	29.9	29.1	26.1	27.8	23.3	20.8
	20∼30년 미만	18.5	26.5	15.6	27.2	21.5	24.6	24.3	21.3	26.7	28.0	24.9	31.1
	30년 이상	42.6	24.0	52.0	25.7	32.6	24.3	19.0	21.1	24.6	21.7	22.7	21.5
	기타	6.8	1.9	8.4	1.4	3.9	1.1	2.5	2.4	7.4	5.3	4.5	2.2
수도권	10년 미만	18.9	25.1	15.3	23.1	23.9	29.2	26.9	34.0	14.9	17.2	26.1	22.8
	10∼20년 미만	17.4	22.9	13.5	22.5	20.8	22.2	30.7	28.6	26.6	29.7	22.0	15.0
	20∼30년 미만	21.2	28.2	19.7	30.2	20.2	24.0	26.7	20.4	28.6	28.5	28.1	35.6
	30년 이상	35.8	22.5	43.3	23.3	30.8	23.6	13.6	15.5	22.8	20.2	18.0	24.8
	기타	6.7	1.3	8.2	0.8	4.3	1.0	2.0	1.4	7.1	4.3	5.8	1.8
지 방	10년 미만	14.8	23.0	10.8	22.4	20.2	26.5	22.7	21.3	15.4	17.0	24.2	25.5
	10∼20년 미만	15.6	24.3	11.4	23.3	20.3	22.1	29.4	29.3	25.9	26.4	23.6	24.4
	20∼30년 미만	17.5	25.1	14.1	24.5	22.2	25.2	22.8	21.8	25.9	27.7	24.1	28.2
	30년 이상	45.3	25.3	55.2	27.9	33.5	24.9	22.4	24.5	25.4	22.8	23.9	19.4
	기타	6.8	2.4	8.4	1.9	3.8	1.3	2.8	3.0	7.5	6.2	4.2	2.5

 

인테리어 리모델링 시장에 영향을 미치는 또 다른 지표인 주택 거래량의 소폭 상승세도 눈여겨 볼 만하다. 올해 1분기 13만9340건으로 전년동기 대비 16.8% 증가했다. 수도권(5만9246건)은 전년동기 대비 17.9% 증가했으며, 지방(8만94건)도 16% 늘었다. 역시 비아파트(3만3663건, 8% 증가)보다는 아파트(10만5677건, 19.9% 증가) 거래량의 증가폭이 더 컸다.

또한, 전월세 거래량 역시 1분기 75만8148건으로, 전년동기 대비 0.8% 증가했다.

하지만 미분양 주택의 증가세가 이어지고 있다는 점은 전반적인 건설업계 경영상황에 큰 부담이 되고 있다. 이는 결국 창호를 비롯한 건축자재 업계에 전이될 가능성도 내포하고 있다. 올해 3월 말 기준 전국의 미분양 주택은 총 6만4964호로 집계되었다. 전월(6만4874호) 대비 0.1%(90호) 증가한 양이다. 특히, 악성 미분양으로 일컬어지는 준공 후 미분양 역시 1만2194호로 전월(1만1867호) 대비 2.8%(327호) 증가한 것으로 조사된다.

한 업계 관계자는 “올해 1분기 건설업 부도와 폐업은 늘고 종합건설업 신규 등록은 급감했다”며 “전문건설업 폐업 건수 역시 지속 증가 추세를 보일 정도로 시장 상황이 어렵다”고 전했다.

 

주거용 중 아파트 연면적 비중 65% 육박

한편, 2023년도 기준 전국 건축물의 동수는 작년보다 3만6744동(전년 대비 0.5%)이 증가한 739만1084동이며, 연면적은 2022년보다 9632만㎡(전년 대비 2.3%) 증가한 42억2766만㎡이다. 축구장(7140㎡) 기준 약 1만3490개 면적이 증가한 셈이다.

그중 수도권은 1만5546동(4805만㎡) 증가한 206만7160동(19억2581만㎡), 지방은 2만1198동(4826만㎡) 증가한 532만3924동(23억184만㎡)으로 조사되었으며, 용도별로는 주거용(46.1%, 19억5055만㎡), 상업용(22.1%, 9억3468만㎡) 건축물 순으로 비율이 높았다. 전년 대비 증가율은 공업용(3.7%, 1673만㎡), 교육 및 사회용(2.2%, 820만㎡)이 높게 나타났다.

주거용의 경우, 아파트가 12억5246만㎡(64.2%)로 가장 컸고, 단독주택 3억3280만㎡(17.1%), 다가구주택 1억7216만㎡(8.8%), 다세대주택 1억3353만㎡(6.8%), 연립주택 4488만㎡(2.3%) 순으로 분포되었다.

국토부는 “최근 5년간 동수, 연면적의 연평균 증가율은 각 –0.2%, 1.8%로, 이는 1개 동의 규모가 작은 단독주택은 감소(-0.5%, -0.1%)하고, 규모가 큰 아파트의 증가율(2.1%, 2.6%)이 높기 때문”이라고 밝혔다.

시도별 건축물 면적 비율 현황을 살펴보면 단독주택은 전남(43.1%), 제주(35.4%), 경북(33.8%)이 다가구주택은 대전(15.6%), 대구(13.2%), 제주(12.1%) 순으로 높았며, 아파트는 세종(85.0%), 광주(76.1%), 부산(74.1%), 연립주택은 제주(12.3%), 서울(3.3%), 강원(2.5%), 다세대주택은 서울(15.0%), 인천(11.5%), 제주(10.5%) 순으로 많았다.

상업용 건축물의 경우 제2종근린생활시설이 2억9588만㎡(31.7%)로 가장 큰 비중을 차지했고, 제1종근린생활시설 2억4561만㎡(26.3%), 업무시설 1억8163만㎡(19.4%), 판매시설 6633만㎡(7.1%), 숙박시설 5499만㎡(5.9%) 순이었다. 상업용 건축물 연면적의 최근 5년간 연평균 상승률은 2.7%이며, 전년 대비 증감률은 업무시설(4.3%)이 가장 크게 나타났다.

시도별 상업용 건축물 면적 비율 현황을 살펴보면 제1종근린생활시설은 전북(36.4%), 경북(34.8%), 충북(34.6%)이, 제2종근린생활시설은 경북(40.6%), 충북(38.6%), 전북(37.7%)이 높았으며, 판매시설은 서울(9.9%), 대전(9.6%), 부산(8.1%)이, 업무시설은 서울(34.9%), 인천(24.6%), 부산(20.5%)이 많았다.

아울러 전체 건축물의 연면적 규모는 커지는 추세인 것으로 조사된다. 1백㎡ 미만 건축물은 322만동(43.7%), 1백~2백㎡ 미만 건축물 166만동(22.5%), 3백~5백㎡ 미만 건축물 81만동(11.0%)이었다. 한편, 2023년 말소된 건축물은 4만7701동으로 전년(6만3163동) 대비 24.5% 감소한 것으로 나타났다.